本文摘要：今天我们聊到的这家公司，最近披露三季度业绩预告，可谓“太燃”、“太炸裂”，处于“猪疯狂”旋涡中心的：牧原股份。可能，一些没有关注猪肉板块的老铁们对这家公司并不熟悉，但这家公司，在养猪业可以说是传奇般的存在。老板秦英林，1989年结业于河南农业大学畜牧专业，1992年开始创业，开办牧原，从22头猪养起，历经18个年头，快速生长到年出栏100万头的规模，缔造神话！也从开始的养猪，逐步将主营扩展为：生猪养殖、兼有饲料加工、生猪育种、生猪屠宰等业务协同主业生长。

今天我们聊到的这家公司，最近披露三季度业绩预告，可谓“太燃”、“太炸裂”，处于“猪疯狂”旋涡中心的：牧原股份。可能，一些没有关注猪肉板块的老铁们对这家公司并不熟悉，但这家公司，在养猪业可以说是传奇般的存在。老板秦英林，1989年结业于河南农业大学畜牧专业，1992年开始创业，开办牧原，从22头猪养起，历经18个年头，快速生长到年出栏100万头的规模，缔造神话！也从开始的养猪，逐步将主营扩展为：生猪养殖、兼有饲料加工、生猪育种、生猪屠宰等业务协同主业生长。至今，牧原团体总资产900亿，员工8万余人，下属子公司200余家，生猪工业已生长结构到全国22省区78市158县。

2014年完成上市，当前市值2700亿，2019年出栏生猪1000多万头，今年预计出栏将超2000万头，规模化养殖全国第一。1、三季度财报：“炸裂”！牧原股份借着“猪疯狂”这二年，“炸裂”的业绩出现，可以用“燃爆全场”形容。10月10日，公司披露三季度业绩预告，预计净利润207亿元至212亿元，同比增长幅度为1392.52%至1428.57%。

“炸裂”吧，是不是很难想象，一家生猪养殖企业，9个月时间的净利润居然能到达200多亿。去年同期，公司净利润仅仅只有13.87亿元，“猪疯狂”的说法，一点儿也不为过，形容牧原股份处于“猪疯狂”的旋涡中心，也是贴切。从现在公司的体现来看，完成年度目的是或许率事件，甚至有着超预期的体现。

牧原股份选择的自繁自养的模式，本质上以初期重投入为价格消除了来自猪价周期以及自身高速扩张时带来的诸多外部不稳定因素。所以，早期生长资产重、体量小，滚雪球扩展的速度相对较慢。

不外，在2016年以后，履历行业环保措施叠加非洲猪瘟所带来的产能去化延伸出的超级周期。再加上公司奇特的循环二元育种体系带来恒久连续的领先优势，最终促使公司进入发作式增长阶段，收获庞大利润。当前，市场对公司2020年的业绩预测普遍乐观。去年三季度净利润13.87亿元，年度61.14亿元。

现在年，半年度净利润107.84亿元，三季度净利润将超200亿元，单季度7-9月份实现100亿净利润。以此为推断，年度超300亿净利润，同比增长400%以上，或许率是能完成的。

2、市场传言，将灰尘落定？9月初的时候，一则信息对整个生猪养殖板块打击庞大，消息有几点：①、2022年生猪计划出栏量将达20亿头；②、猪肉价钱将跌至10元以下，甚至跌至4元、5元的价钱；③、海内一年消费生猪约莫6.5亿头，未来将泛起严重的产能过剩。此信息一经发酵，不管业绩好欠好，只要涉及养猪的上市公司，股票价钱基本都是“挨锤”。

可是，我们看待问题不能一概而论，要客观实际的看待才行。以当前主要养猪企业的计划来讲，未来出栏计划确实有着显着增加。

但，要说猪肉价钱再次回到5块钱，概率还是十分低的，究竟成本摆在那里。当市场供应大于需求时，引起猪肉价钱下跌，是纪律。但，当猪肉价钱跌至成本价四周的时候，散户养殖、中小型养殖企业以及成本较高的养殖户，将会逐渐出清。这是需要正确看待的。

3、估值分析：以2020年牧原股份的基本情况参照现在的股票价钱盘算，估值约为8.9倍。固然，公司现在的生长势头正盛，年度业绩超预期也说不定，盘算的估值还可以往下一些，小我私家认为，现在估值水平在7.5倍-8.9倍之间。近些年，养殖行业的估值颠簸区间比力大，牧原股份也是一样，参考的价值不高。不外，以现在公司的估值水平来看，处于的是合理区间。

那么，对应2021年、2022年的估值呢？市场对未来二年公司的业绩预测，还是比力差别，有认为继续保持较高增长，也有认为将泛起显着下跌。关于这种情况，只能对应到明年实际的情况再做分析。明年、后年，猪肉的价钱或许率会下滑，但要说猛跌，小我私家认为概率是比力小的，再加上牧原股份的养殖成本远低于行业平均，明年计划出来数量提升显着，或仍旧是保持稳定的状态。

好了，关于牧原股份我们就点评分析到这里了，本文不存在任何推荐，所聊到个股票不组成任何推荐，股市有风险，投资需审慎！看完点赞，股票长红！。

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