本文摘要：从2020年第二季度开始，生鲜乳（原奶）的价钱就在逐步走高，在2020年12月已经突破了4元/公斤，“牛”周期趋势已经完全获得了确立。而进入2021年，由于奶牛所需的豆粕、玉米等原料成本提高，加上乳制品的终端消费需求快速扩大，导致生鲜乳的供应价钱不仅没有降低，反而还在继续提升之中，部门地域再次泛起抢奶的情况。对此，业内人士告诉《五谷财经》，蒙牛一天的缺奶量就凌驾了1千吨，而其他大中型乳企也普遍缺奶，2020年生鲜乳的价钱突破5元/公斤基本没有悬念了。

从2020年第二季度开始，生鲜乳（原奶）的价钱就在逐步走高，在2020年12月已经突破了4元/公斤，“牛”周期趋势已经完全获得了确立。而进入2021年，由于奶牛所需的豆粕、玉米等原料成本提高，加上乳制品的终端消费需求快速扩大，导致生鲜乳的供应价钱不仅没有降低，反而还在继续提升之中，部门地域再次泛起抢奶的情况。对此，业内人士告诉《五谷财经》，蒙牛一天的缺奶量就凌驾了1千吨，而其他大中型乳企也普遍缺奶，2020年生鲜乳的价钱突破5元/公斤基本没有悬念了。

四川省生鲜乳最低指导价到达4.86元/公斤由于生鲜乳价钱连续走高，加上海内生鲜乳存在越来越大的供应缺口，从而让奶牛养殖企业，特别是奶牛规模化养殖上市公司受益匪浅。1月18日晚间，现代牧业公然了正面盈利通告，凭据公司现在可得的未经审核综合治理账目及相关资料之开端评估，预期2020年全年业绩将录得溢利不低于人民币7亿元（其中包罗本公司向合资公司注入可生产能源的资产而确认的一次性出售净收益合共约人民币0.72亿元），同比增长不低于100%（2019年同期溢利约为人民币3.50亿元，其中包罗一次性应收账款减值拨回约人民币1.61亿元）。无独占偶！1月25日，中国圣牧也公然了正面盈利预告，预期2020年录得权益持有人应占综合溢利不低于人民币3.8亿元，同比增长不低于13倍以上，而2019年则约为0.277亿元。

对此，中国圣牧方面表现，2020年公司得益于原奶市场求过于供，原奶价钱上涨；同时通过内部治理升级，提升谋划效率，成乳牛单产创历史新高，优化原奶结构比例，实现有机原奶销量双位数增长；预计公司将于2020年下半年录得比上半年更好的税后溢利。《五谷财经》注意到，2020年，现代牧业预计录得溢利凌驾7亿元，而2020年上半年仅为2.26亿元，因为2020年第一季度受到了疫情影响；可从第二季度开始，生鲜乳价钱连续走高，2020年下半年生鲜乳价钱更是连续上行，直接推动了现代牧业、中国圣牧等奶牛规模化养殖企业的利润。让“养殖户”感应欣喜的是，进入2021年的生鲜乳价钱继续“牛气冲天”，凭据农业部统计数据显示，2021年1月第四周，内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳上午平均价钱为4.27元/公斤，距离上轮历史高点奶价仅一步之遥。

据悉，宁夏、河北、北京等部门地域再次泛起抢奶现象，北京、河北等部门地域的抢奶价钱甚至高达6.2元/公斤。为了平滑“牛”周期，制止生鲜乳价钱“暴涨”，凭据国务院办公厅国办发（2018）43号、四川省人民政府办公厅川办发（2019）1号文件精神，落实生鲜乳价钱协调机制，四川省2021年上半年生鲜乳价钱协调会于克日在成都召开。与会者凭据四川牧场成本抽样调研数据和生鲜乳市场行情分析讨论，协商告竣2021年1月1日到6月30日四川省生鲜乳最低收购掩护指导价为4.86元/公斤。对此，中国农业大学教授、国家奶业工业技术体系首席科学家李胜利表现，原奶价钱正处于历史高位，而数据显示，团体化模式已经成为我国奶牛养殖的主要生长偏向。

这对于现代牧业、中国圣牧、原生态牧业等奶牛规模化养殖企业来说，是一个连续性的利好因素。中金公司上调现代牧业的目的价钱众所周知，海内生鲜乳存在周期性颠簸，一方面在于海内奶牛养殖数量增减，另一方面则在于入口大包粉（脱脂奶粉、全脂奶粉）。停止现在，飞鹤、伊利、蒙牛、三元、灼烁、君乐宝、旌旗、完达山、摇篮、天润、西部牧业、燕塘乳业等公共型乳企拥有自建、自控的牧场，所用原料以生鲜乳为主。

然而，外资奶粉企业虽然在华建设了工厂，但原料仍是入口大包粉，而海内小乳企由于资金实力有限，无法自建、自控牧场，也都使用入口大包粉。另外，海内乳制品市场上另有一个“差等生”，即回复乳，中国旺旺旗下旺仔牛奶就是最大的回复乳品牌，巅峰时期一年就卖了100亿元；可是，旺仔牛奶是中国旺旺特供内地的产物，在我国台湾地域并没有销售。

乳业资深专家王丁棉告诉《五谷财经》，回复乳意味着，其由液态奶制成乳粉历程需经两到三次提温脱水，而由乳粉制成回复乳时还得重新加水、加温和消毒，数次提温肯定会造成维生素以及其他营养身分的流失。为何前几年回复乳可以大行其道呢？对此，王丁棉表现，使用大包粉还原成本低，生鲜乳的成本高；同时，有些乳企因为没有牧场资源，收购不到足够的生鲜乳，使用大包粉加工的话就可以淘汰收购生鲜乳的压力，在储蓄使用上就有很大的便利性。“用大包粉替代生鲜乳，不说简朴利便，更重要的是自制啊，”中国奶业协会乳品委员会副主任顾佳升呼吁，喝低温巴氏鲜奶，更能实现喝奶的真正价值。而根据台湾乳业协会理事长施宗雄的说法，低温巴氏鲜奶的乳铁卵白是常温奶的1800倍。

“乳铁卵白是提升人的免疫力的重要身分，把它破坏掉简直是暴殄天物。”可喜的是，近年来，为了实现差异化竞争，并动员行业转型升级，飞鹤、旌旗、三元、完达山、灼烁、摇篮和君乐宝纷纷以生鲜乳为原料，加工种种乳制品，好比婴幼儿配方奶粉。作为中国乳业双雄，伊利、蒙牛也在鼎力大举生长低温巴氏鲜奶，而低温巴氏鲜奶只能以生鲜乳为原料。

因此，多重因素致使海内生鲜乳需求暴增，而入口大包粉则受到重创。数据显示，2019年，大包粉入口量为101.5万吨，2020年大包粉入口量为97.93万吨，同比下降3.5%左右。“经由疫情的洗礼，张文宏、钟南山等权威医疗人士推荐通过喝牛奶的方式，提高人体的免疫力，加上国家卫健委也发文提倡住民‘喝奶抗疫’，这直接刺激了牛奶的消费需求，”业内人士指出，由于乳业知识获得普及，低温奶尤其是低温巴氏鲜奶受到了民众的追捧，而营养存在较大损失的回复乳，生存空间越来越窄，就连中国旺旺（回复乳最大的生产企业）都推出了以生鲜乳为原料的产物，就是最好的说明。

基于此，2021年和2022年，海内生鲜乳的价钱将恒久处于历史高位，这对于奶牛规模化养殖企业来说，无疑是一个重大的利好。近期，中金公司稀有地公布研报，思量生鲜乳的价钱体现与成本管控好于预期，将现代牧业的股价上调目的价至3.2港元/股。

里昂证券则在研报中表现，现代牧业将是生鲜乳价钱上升周期的主要受益者，其新的五年计划将以有限的预付成本将其生鲜乳产量提高一倍以上，该行将其目的价由3港元/股上调至3.7港元/股。

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